中金公司研报指出，海油发展(600968.SH)24年归母净利润36.6亿元，同比增长18.7%，合乎咱们预期。扣非净利润为38亿元，同比增长32.9%。字据公司公告，公司LNG新船将于2026-27年舒适投产，合计LPG收入的着落有望被新船投产所对冲。上前看，合计字据中海油2025年龄迹引导，中海油倡导2025年罢了净产量7.6-7.8亿桶油当量，同比增长6%，或捏续为海油发展带来职责量增长。另外，公司白叟道开销为53亿元，2024年派息率37.5%，同比略有高涨。保管“跑赢行业”评级和4.90元倡导价。

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